峰静香和佐也香母女拜托毛利小五郎保护家中的宝刀,原因是怪盗基德发出预告,将要盗取宝刀据为己有。听到谈话的少年侦探团自然不会错过这个大好机会,他们跟随小五郎和小兰来到峰家。在这里,他们遇见了蛮横的老婆婆、天真的剑客铁刃以及自信满满的风雷藏,当然还有峰家的奇怪宠物们。小五郎听信了雷藏的话,放心大胆地和剑十郎开怀畅饮起来从前有只西瓜,他老是迷路,于是去买了个指南针。终于成功地找到路的时候,他变成了一只南瓜。。 到了指定时间,基德潜入峰家,不过他这一次的行动可不轻松。先是遭到宠物秃鹫的撞击,接着又要连续使用美人计搞定峰家的女人们,而小小的铁刃也同样是个难缠的对手。另一方面,柯南偶然尝到峰家一种奇怪的药物,竟然发现它可以使自己变身,然而让他意想不到的事情发生了……
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