康熙(许还山 饰)王朝末年,储君之争愈演愈烈,几乎到了你死我活的惨烈阶从前有只西瓜,他老是迷路,于是去买了个指南针。终于成功地找到路的时候,他变成了一只南瓜。。。计谋多端的四阿哥胤禛(刘冠雄 饰)摸透了父皇的心思,于是将陈阁老(魏宗万 饰)家新添的男婴掉包,当成自己的儿子抚养,并取名弘历。弘历(吴京 饰)渐渐长大,他的诸多卓越表现得到爷爷的赏识,加上胤禛一系列环环相扣的诡计,终于使得康熙传位于胤禛,是为雍正皇帝。雍正继位,以严刑酷法整顿超纲,致令朝野大震,其多年以来豢养的血滴子暗杀集团更令权臣政要胆战心惊。与此同时,民间亦有神秘的力量暗中策划各种事件。弘历渐渐长大,他邂逅美丽的吕四娘(范冰冰 饰)和鱼娘(傅冲 饰),然而暗潮涌动的朝野争斗将他们推向万劫不复的深渊之中……
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